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【财经早餐】2020.04.30星期四

发布时间:2020-06-26 23:18 编辑: 来源:



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财秘关注

1、财经早餐:2020年一季度31省份GDP数据全部公布,各省初步核算GDP总计204161亿元,略低于全国一季度总和。总量方面,广东、江苏、山东、浙江和河南分列前五,湖北跌出前十位列第13。增速方面,有27个省份的增速超过了全国,仅湖北、天津、黑龙江、辽宁4省份增速低于-6.8%;西藏以1%的增速成为全国唯一正增长的省份,湖北大跌39.2%增速垫底。

2、央视新闻:从4月30日零时起,北京市突发公共卫生事件一级响应降为二级。国内低风险地区进京出差、返京人员,不再要求居家隔离14天,正在居家集中观察的可以解除观察,不包括境外和湖北、武汉进京人员。据去哪儿网平台数据显示,消息发布的半小时内,去哪儿网机票搜索量迅速攀升,北京出发机票预订量较上一时段暴涨15倍,度假、酒店等其他旅游产品搜索量也上涨3倍。另外,北京各影院、KTV、小区内外棋牌室娱乐室暂不开放。

3、经济观察报:深圳光明区住建局对区域内的四个热点楼盘口头传达了6.3万元/平方米“指导价”。主管部门还向各大房地产中介机构传达一个要求,下架高价房源。深圳市房地产中介协会正对部分热点楼盘进行监测和整理,未来将定期分批公布异动楼盘名单,首份名单预计将于5月“出炉”。届时,深房中协也会将名单上报主管部门,作为官方决策的参考依据。

4、国家电影局:召开电影系统应对疫情工作视频会议。目前估算全年票房损失将超过300亿元。要探索院线重组做大做强的有效方式,鼓励跨地区兼并重组,继续稳步推进人民院线、艺术电影放映联盟、点播影院发展,推动影院提高经营能力,迎接好复业后的补偿性观影消费。

5、美联储:维持利率在0%-0.25%区间不变。将维持利率在低位,直至美联储有信心通胀能回归正轨。将继续按照所需数量购买国债和抵押贷款支持证券。承诺使用所有工具以支撑美国经济,承诺继续进行大规模隔夜和定期回购操作。美联储主席鲍威尔称,第二季度经济活动将以前所未有的速度下滑。4月份制造业可能下滑更快,失业率将在第二季度创下新高。保持信贷流动至关重要,仅靠低利率不会刺激经济活动,有可能需要采取更多措施。

一、宏观经济

1、中央政治局会议:湖北省要加快复工复产、复市复业,帮助解决企业特别是中小微企业面临的困难,促进汽车制造、电子信息、新材料、生物医药等支柱产业恢复发展,稳住经济基本盘。要启动一批重大项目,加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。

2、农业农村部:各地通过压实责任、落实措施,有效开展非洲猪瘟防控,加快恢复生猪生产。但是,当前非洲猪瘟防控形势依然复杂严峻,生猪恢复发展的基础还不牢固,必须持续强化各项防控措施。

3、上证报:美国老牌海上钻井公司戴蒙德海底钻探公司申请破产保护。加上此前已申请破产的美国知名页岩油公司惠廷石油等,短短一个月不到已有至少5家大型油气公司倒下。当油价跌至20美元时,到2021年底将有533家美国石油勘探和生产公司面临破产;而当油价跌至10美元,预计将有超过1100家页岩油企业倒闭。

4、美国商务部:今年第一季度美国实际国内生产总值按年率计算下滑4.8%,为2008年第四季度以来最大降幅。前美国政府财长顾问拉特纳表示,美国第一季度GDP年化季率录得六年来首次下跌,但这可能只是冰山一角,第二季度GDP增速或将录得-40%左右。

5隔夜shibor报0.6610%,下跌21.3个基点。7天shibor报1.7550%,上涨13.5个基点。3个月shibor报1.3990%,上涨0.1个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报:今年以来,累计已有近80个城市发布人才政策,仅4月就有近30个城市跟进。成都、武汉、石家庄、哈尔滨等城市的市域总人口均超千万,西安、郑州等强二线城市也在向千万级别人口城市迈进。在坚持“房住不炒”定位不动摇的背景下,人才政策已成地方政策微调的主要方式。

2、住建部、发改委:发布《关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》。各地要把市级体育场馆、展览馆、博物馆、大剧院等超大体量公共建筑作为城市重大建筑项目进行管理,严禁建筑抄袭、模仿、山寨行为。严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”,一般不得新建500米以上建筑。

358同城、安居客:4月,全国重点监测67城新房在线均价16605元/平,环比下跌0.37%,其中29城新房价格上涨;二手房在线挂牌均价15522元/平,环比下降0.36%,全国67城中有27城二手房挂牌均价环比上涨。目前,房地产市场回暖迹象明显。

4、贝壳研究院:4月的全国重点监测的18城二手房市场在继续复苏,但恢复力度并不大。4月交易量只有去年3月的85%;预计二季度的交易量同比增长可能达到40%,目前4月的成交量同比增长17.6%,不及预期;从周度数据看,市场的拐点已经出现,目前的成交量已经连续下滑两周。

三、股市盘点

1周三,上证指数报2822.44点,上涨0.44%,成交额2227.20亿。深证成指报10514.17点,上涨0.12%,成交额3100.82亿。创业板指报2030.48点,下跌0.01%,成交额1012.74亿。两市合计成交5328.02亿。盘面上,水泥板块领涨,公路运输板块表现强势,银行、地产、旅游板块同样涨幅靠前,农林牧渔、白酒板块则跌幅靠前。

2周三,恒生指数涨0.28%,报24643.59点。国企指数涨0.57%,报10040.87点。

3、中信证券:参考科创板经验,预计首批注册制企业或将于10月左右登陆创业板。创业板注册制是存量改革的先行者,预计未来上市节奏会有所加快,但是改革也将考虑市场的承受能力,短期流动性冲击或将有限。

4、深圳特区报:在深圳注册的科技企业,可望实施“同股不同权”,给企业创始人更好保护。近日首次提请市人大常委会会议审议的《深圳经济特区科技创新条例(草案)》确定了“同股不同权”制度,规定在深圳注册的企业可以设置特殊股权结构,在普通股份之外,设置拥有大于普通股份表决权数量的特别表决权股份,并允许该类公司在深交所上市交易。

5、招商局港口:董事会注意到若干有关本公司可能进行私有化之媒体推测以及本公司股份近期之价格及成交量有所上升。于本公告日期,本公司并不知悉有关上述媒体推测之任何相关资料,亦无任何应披露但尚未披露之资料。

6、紫光股份:拟非公开发行股票募集资金总额不超过120亿元,扣除发行费用后将用于“面向行业智能应用的云计算核心技术研发与应用项目”、“5G网络应用关键芯片及设备研发项目”和“新一代ICT产品智能工厂建设项目”的建设,并补充流动资金。

7、财经早餐:一季度,南方航空营业收入211.41亿元,同比下滑43.82%;净利润亏损52.62亿元,上年同期为盈利26.49亿元。中国国航营业收入172.56亿元,同比下降46.99%;净亏损48.05亿元,上年同期盈利27.23亿元。东方航空营业收入154.54亿元,同比下滑48.58%;净利润亏损39.33亿元,上年同期净利润为盈利20.06亿元。

8、中国石化:一季度,营收5555亿元,同比下降22.6%;净亏损197.8亿元,去年同期盈利147.63亿元。

9、京沪高铁:一季度,营业收入51.45亿元,同比下滑35.75%;净利润3.24亿元,同比下滑86.33%。受新冠肺炎疫情影响,公司旅客运输服务收入和路网服务业务收入下降。

10、金健米业:一季度,净利润761.59万元,同比下降87.42%。公司股价今年以来累计上涨158%。

11、两市融资余额:截至4月28日,上交所融资余额报5467.19亿,较前一交易日减少24.71亿;深交所融资余额报4859.24亿,减少17.98亿元;两市合计10326.43亿元,减少42.69亿元。

四、行业观察

1、发改委等十一部门:发布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》。调整国六排放标准实施有关要求,完善新能源汽车购置相关财税支持政策,加快淘汰报废老旧柴油货车,畅通二手车流通交易,用好汽车消费金融。

2、市场监管总局等七部委:联合部署开展全国防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动。突出全种类整治,着重对口罩、防护服、呼吸机、红外体温计(额温枪)、新型冠状病毒检测试剂等防疫物资及重要原辅材料加强监管。

3、财政部:发布关于启用《收费公路通行费财政票据(电子)》的通知。正式启用通行费电子票据,使用范围适用于征收政府还贷公路的车辆通行费。未办理ETC卡的用户,通行政府还贷公路时,可暂时按原有方式获取通行费票据。

4、交通运输部:发布《关于充分发挥全国道路货运车辆公共监管与服务平台作用支撑行业高质量发展的意见》。推进车载终端装备升级,加快单北斗终端研发推广。

5、证券时报:因技术不成熟等原因而“不温不火”的无线充电市场悄然生变,无线充电器类产品销售大增。无线充电在手机领域的渗透率正快速提升,并加速向笔记本、手表、耳机、水杯、汽车等领域拓展。无线充电行业标准逐渐统一、产业链日益成熟,上市公司亦纷纷加码投资。无线充电领域正快速升温,千亿市场迎爆发前夜。

6、21世纪:在线教育乱象显示,退款拖延超两月,超六成家庭不满。突如其来的疫情,线上模式异军突起,在线教育更是如此。但是,在线教育行业从诞生起,就存在的收费参差不齐、退款困难、教学内容缺乏等问题,仍未有效解决。

五、产业数据

1、工信部:一季度,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入2153亿元,同比增长1.5%,增速同比回落15.8个百分点,较1-2月回落3个百分点;全行业共实现营业利润184.4亿元,同比下降24.9%,降幅较1-2月扩大5.2个百分点。

2、财经早餐:一季度,六大行实现归属于上市公司净利润共计3241.83亿元,以91天计算,相当于日赚35.62亿元。央行此前数据显示,一季度金融机构贷款增加7.1万亿元。六大行一季度贷款新增贷款近4万亿元,占比超过56%。

3、北京日报:自4月30日起,北京地面公交、轨道交通满载率作出相应调整,地面公交满载率由50%上调至75%,轨道交通满载率由50%上调至65%。

4、国际航空运输协会:3月份全球航空货运数据显示,全球航空货运运力严重不足。3月,全球航空货运需求同比下降15.2%(国际市场下降15.8%);货运运力同比下降22.7%(国际市场下降24.6%)。

5、CounterpointResearch:中国第一季度智能手机销量大跌22%,跌幅空前。华为是唯一一个在第一季度实现销量增长的主要品牌,增长了6%,达到2870万部,超过排名第二和第三的Vivo和Oppo之和。小米销售量大跌35%,在前五大品牌中表现垫底。

6、李子柒:在Youtube上的粉丝突破1000万,成为首个在该平台粉丝破千万的中文创作者。李子柒因传播美食与传统文化被大家熟悉,2017年8月起委托海外有资质运营商发布视频。播放量最多的是2019年春节发布的年货零食合集,观看量达5200多万。

7、美国:截至4月24日当周EIA除却战略储备的商业原油库存增加899.1万桶至5.276亿桶,增加1.7%。

六、公司要闻

1、中国证券网:蔚来与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等战略投资者签署关于投资蔚来中国的最终协议。战略投资者将向蔚来中国投资70亿。

2、美国科技新闻网站TheInformation:打车软件巨头优步(Uber)可能裁减超过5400个职位,相当于员工总数的约20%,以应对新冠病毒大流行病造成的需求大幅下跌,其中包括约800个工程职位。

七、资本动态

1、郑商所:自2020年5月8日晚夜盘起,推出玻璃、纯碱期货跨品种套利指令。玻璃、纯碱期货跨品种套利的保证金收取和限仓标准按照《郑州商品交易所套利交易管理办法》相关规定执行。

25年期国债期货主力合约TF2006上行0.43%,至105.195;10年期国债期货主力合约T2006上行0.23%,至103.470。10年期国债利率跌2.45BP,至2.5%;10年期国开债利率跌1.5BP,至2.79%。

3截至4月29日下午收盘,国内期市原油主力合约以超过7%的涨幅领涨。此外,胶合板及乙二醇主力合约涨幅均超过4%。LPG主力合约表现相对落后,下滑超过3%。

4、上海国际能源交易中心:4月29日,原油期货主力合约2007,以243.7元/桶收盘,涨幅为5.96%。主力合约成交86795手,持仓量减少911手至52345手。全部合约成交401718手,持仓量减少7558手至178305手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0748,涨0.1510%,人民币中间价报7.0704,涨0.0085%。NDF:3个月报7.0978,6个月报7.1164,1年报7.1558,2年报7.2484。

6、新三板:4月29日合计挂牌8643家公司,当日减少1家,成交金额6.13亿,其中做市转让4.12亿,集合竞价2.01亿。三板成指报982.75,跌0.2%,成交额4.66亿。

7、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、财经早餐:由于油价暴跌,沙特阿拉伯中央银行持有的外国净资产在三月份下跌了1000亿里亚尔(270亿美元),创下至少2000年以来最大跌幅。沙特阿拉伯是世界上最大的石油出口国,政府大部分收入都依赖于原油销售。沙特的储备金在3月降低到1.744万亿里亚尔,而2月为1.844万亿里亚尔。

2、波罗的海干散货指数:跌1.8%,报643点。

3标普500指数上涨2.66%,报2939.51点;纳斯达克指数上涨3.57%,报8914.71点;道琼斯指数上涨2.21%,报24633.86点。

4德国DAX指数上涨2.89%,报11107.74点;英国富时100指数上涨2.63%,报6115.25点;法国CAC40指数上涨2.22%,报4671.11点。

5日经225指数跌0.06%,报19771.19点。韩国KOSPI指数涨0.7%,报1947.56点。

6、COMEX 6月黄金期货收跌0.5%,报1713.40美元/盎司。

7、WTI 6月原油期货上涨2.72美元,涨幅为22%,报收于每桶15.06美元。布伦特6月原油期货上涨2.08美元,涨幅10.2%,收于每桶22.54美元。



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